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Configura tu base de datos: Abre el archivo HTML, busca
SUPABASE_URL y SUPABASE_ANON_KEY y reemplázalos con los valores de tu proyecto en Supabase. Ir a Supabase → Pipeline por etapa
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Pólizas activas en cartera
✅ Negocios cerrados este mes
🔄 Pipeline activo (proyectado)
📊 Ingresos por tipo de seguro (mes)
📅 Renovaciones próximas — 90 días
| Cliente | Seguro | Prima anual | Comisión estimada | Renovación | Estatus |
|---|
🔁 Persistencia de cartera
📈 Proyección de ingresos por comisiones — 12 meses
💳 Registro de cobros de comisión
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💡 Además, se genera una copia automática cada semana guardada de forma segura.
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📱 WhatsApp Business API · opcional
Opcional — solo para automatización. Tus agentes ya pueden escribir por WhatsApp sin configurar nada: desde el menú WhatsApp se abre la app con el mensaje listo para enviar. Esta conexión con la API de WhatsApp Business (Meta) es avanzada y solo hace falta si quieres envíos automáticos a nivel de agencia. Requiere una cuenta Meta Business verificada; el token se guarda de forma segura en el servidor y nunca queda en el navegador ni es visible para los agentes.
⚫ No configurada
📥 Importar clientes desde Excel
La forma más segura: descárgala, llénala con tus clientes y súbela aquí.
📂
Haz clic para subir tu Excel (.xlsx) o CSV
Verás una vista previa antes de confirmar — nada se guarda hasta que lo apruebes.
📋 ¿Qué columnas debe tener el archivo?
La primera fila son los encabezados (nombres de columna). Solo Nombre es obligatorio; todo lo demás es opcional y el orden no importa.
- Nombre — obligatorio
- Teléfono · Email · Edad · Ciudad · Aseguradora · Notas — texto libre
- Nacimiento · Fecha de Pago — formato
AAAA-MM-DD(ej. 1986-05-14) - Seguro — vida · auto · salud · hogar · empresarial · arriendo · viaje · accidentes · otro
- Etapa — prospecto · contactado · cotizacion · cerrado · perdido
- Moneda — COP · USD · EUR · MXN · PEN · CLP · ARS (también acepta "pesos" o "dólares")
- Valor Asegurado · Prima — solo números, sin símbolos (ej.
1200, no$1.200) - Frecuencia — mensual · trimestral · semestral · anual
💡 Si escribes un Valor o Prima pero no la Moneda, se asume COP (lo puedes cambiar después editando el cliente).
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